Internacional: Anglo American rechaza la oferta de BHP

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Tras el anuncio de la gigante australiana BHP por una oferta para adquirir una porción del negocio global de Anglo American, el Consejo de Administración de la firma británica proporcionó una actualización y señaló que “la oferta no solicitada, no vinculante y altamente condicionada fue rechazada de forma unánime por la compañía”.

Por Panorama Minero

La propuesta consistía en una oferta de todas las acciones de Anglo American por parte de BHP, con el requerimiento de que Anglo American completara dos escisiones separadas de sus participaciones en Anglo American Platinum Limited y Kumba Iron Ore Limited. “Tanto la oferta de todas las acciones como las escisiones requeridas serían intercondicionadas”, afirmaron desde Anglo American, y el Consejo, tras analizar la propuesta con sus asesores, concluyó que la misma “subvalora significativamente a Anglo American y sus perspectivas futuras”.

“Además, el Consejo considera que la estructura propuesta por BHP es poco atractiva para los accionistas debido a la incertidumbre y complejidad inherente a la oferta, así como a los riesgos significativos en su ejecución”, añadieron.

Tras el comunicado, Stuart Chambers, presidente de la empresa con sede en Londres, comentó: "Anglo American está bien posicionada para crear un valor significativo a partir de su cartera de activos de alta calidad, que están alineados con la transición energética y otras tendencias de demanda importantes. Con el cobre representando el 30% de la producción total de Anglo American, y con el beneficio de opciones de crecimiento bien secuenciadas y con valor en cobre y otros productos estructuralmente atractivos, el Consejo cree que los accionistas de Anglo American se beneficiarán del significativo incremento que se espera a medida que esos impactos se materialicen”.

“La propuesta de BHP no valora las perspectivas de Anglo American, además de diluir significativamente la participación de valor relativo de los accionistas de Anglo American en comparación con los de BHP. La estructura propuesta también es altamente poco atractiva, creando una gran incertidumbre y riesgos de ejecución que recaen casi por completo en Anglo American, sus accionistas y otros interesados. Anglo American ha definido prioridades estratégicas claras: excelencia operativa, cartera y crecimiento, para maximizar el potencial de valor y está completamente enfocada en esa dirección”.

Debido a este anuncio, se ha iniciado un "período de oferta" respecto a la empresa, y BHP tendrá hasta el 22 de mayo para afirmar su intención de hacer una propuesta concreta por Anglo American, o bien declinar su posición.

Anglo American es uno de los mayores productores mundiales de cobre, diamantes y platino, aunque la oferta enviada por la gigante australiana no pretendía incluir en el acuerdo sus operaciones de platino ni de hierro en África como parte de la transacción. La operación apuntaba a adquirir una porción del negocio de minería de diamantes que Anglo tiene en Sudáfrica, su negocio de cobre, su negocio de níquel y su negocio de hierro en Brasil.

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